Публичные портфели инвесторов: как смотреть и делиться инвестиционным портфелем
Публичные портфели инвесторов помогают увидеть, из каких активов состоит портфель и как распределены доли. В ИИ-Финансисте владелец может поделиться отдельным портфелем по ссылке, не открывая свой аккаунт и не предоставляя права редактирования.
Ниже — инструкция для двух сценариев: посмотреть чужой портфель или показать свой. В примерах используются условные данные; они нужны для демонстрации интерфейса и не являются инвестиционной рекомендацией.
Что показывает публичный инвестиционный портфель
Публичная страница — это представление выбранного портфеля для просмотра. Она показывает название, описание, состав и распределение по классам активов. Какие дополнительные данные увидит посетитель, определяет владелец в настройках ссылки.
По умолчанию доступны доли и число позиций. Количество бумаг, суммы и доходность выключены. Поэтому по одному названию бумаги нельзя заключить, сколько денег владелец в неё вложил: точные значения могут быть скрыты.
Публичная ссылка не даёт доступ к личным доходам, расходам и остальным портфелям аккаунта. Она также не позволяет посетителю добавить, удалить или изменить позицию в исходном портфеле.
Как смотреть публичные портфели инвесторов
- Получите ссылку от владельца и откройте её в браузере.
- Прочитайте название и описание: они помогают понять назначение портфеля.
- Посмотрите распределение по классам и список бумаг. Процент показывает долю в этом портфеле, а не рекомендацию для вашего собственного.
- Обратите внимание на дату обновления и доступную историю изменений. Если история пока пуста, это не подтверждает отсутствие изменений до создания публичной ссылки.
Для самого просмотра вход в аккаунт не требуется. На странице может быть блок «Следить за изменениями»: гостю предлагается войти, а авторизованному посетителю — включить наблюдение. Владелец видит отдельное сообщение о том, что это его собственный публичный портфель.
Когда наблюдение включено, уведомления об обновлении структуры доступны в разделе «Уведомления». Это информационная функция сервиса, а не поручение брокеру и не автоматическое повторение чужих сделок.
Как создать портфель, которым можно поделиться
Откройте раздел «Инвестиции» и перейдите в «Портфели». Нажмите «Новый портфель», задайте понятное название и выберите классы активов.
При создании можно указать цель. Если вы только знакомитесь с интерфейсом, можно начать с отдельного портфеля. Связь со страницей активов и пенсионной стратегией включайте лишь тогда, когда она действительно нужна для вашего учёта.
Чтобы добавить бумагу, нажмите «+» в панели навигации. В форме «Добавить бумагу» найдите инструмент по тикеру, ISIN или названию, выберите результат и укажите количество. Цена входа задаётся отдельно; если оставить её пустой, интерфейс использует текущую справочную цену.
ИИ-Финансист предназначен для учёта и анализа: добавление записи в портфель не отправляет заявку брокеру.
Как поделиться инвестиционным портфелем по ссылке
- На карточке нужного портфеля нажмите «Публичная ссылка».
- Проверьте название публичного портфеля и при необходимости добавьте описание.
- Выберите, какие данные можно показывать.
- Нажмите «Включить публичную ссылку».
- Скопируйте полученный URL и передайте тем, кому хотите показать портфель.
После включения страница доступна любому обладателю URL. Учитывайте, что получатель может переслать ссылку дальше. Перед отправкой откройте её как посетитель и убедитесь, что видны только те данные, которыми вы готовы поделиться.
Создание публичной ссылки доступно на тарифах Base и Full. Доступные действия с конкретным портфелем зависят от текущих настроек и возможностей вашего тарифа. Ориентируйтесь на доступные действия в своём аккаунте и актуальные условия тарифа.
Какие данные лучше проверить перед отправкой
- Название и описание. Не включайте в них личные контакты или сведения, которые не должны попасть к получателю.
- Доли и число позиций. Они помогают читать структуру, даже когда денежные значения скрыты.
- Количество бумаг и суммы. Это отдельные переключатели. Проверьте каждый, если не хотите раскрывать размер вложений.
- Доходность. Её видимость тоже настраивается отдельно. Показатель чужого портфеля не обещает такого же результата для вас.
В показанном портфеле открыты только доли и число позиций. Публичная страница действительно доступна без входа, а рублёвые суммы на ней не отображаются.
Как управлять ссылкой после создания
Вернитесь к тому же портфелю и снова откройте «Публичная ссылка». В диалоге доступны сохранение настроек, отключение публичного доступа и пересоздание ссылки. Эти действия относятся к публичному представлению выбранного портфеля, а не к покупке или продаже бумаг.
Если ссылку больше не нужно распространять, используйте отключение публичного доступа. Если требуется заменить адрес, выберите пересоздание и передавайте уже новый URL. Перед изменением публичности всегда проверяйте, какой портфель открыт.
Частые вопросы
Нужна ли регистрация, чтобы посмотреть портфель?
Нет: действующая публичная ссылка открывается без входа. Аккаунт потребуется, если вы хотите следить за изменениями через соответствующий блок.
Может ли посетитель изменить мои бумаги?
Нет. Ссылка предназначена только для просмотра и не даёт права редактирования исходного портфеля.
Можно ли скрыть вложенную сумму?
Да. В настройках есть отдельные переключатели для сумм, количества бумаг и доходности. В новом публичном представлении эти поля по умолчанию выключены.
Почему у владельца и посетителя разный блок наблюдения?
Владелец видит сообщение о собственном портфеле. Гостю предлагается войти, а другому авторизованному пользователю — включить наблюдение за изменениями.
Добавление бумаги в сервис означает покупку?
Нет. Это запись для учёта и анализа. Реальные сделки через ИИ-Финансист в этом сценарии не совершаются.
Открыть свои портфели и проверить настройки публичной ссылки можно в разделе инвестиций. Начните с отдельного портфеля, если хотите сначала познакомиться с интерфейсом.
